Investing.com — Bitcoin madencisi Bitdeer Technologies Group’un hisseleri, arttırılmış 330 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifinin fiyatlandırılmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6,3 düştü.
2031 yılında vadesi dolacak yüzde 4,875 faizli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin başlangıç dönüşüm fiyatı, A Sınıfı hisse başına 15,88 dolar olarak belirlendi. Bu rakam, 17 Haziran’daki kapanış fiyatına göre yüzde 25 prim anlamına geliyor.
İlk alıcılar, ilk ihraçtan sonraki 13 gün içinde 45 milyon dolara kadar ek tahvil alma seçeneğine sahip. Bitdeer, tekliften 319,6 milyon dolar net gelir elde etmeyi bekliyor. Ek tahvillerin satın alınması durumunda bu rakam 363,3 milyon dolara yükselecek.
Şirket, net gelirleri sıfır kullanım fiyatlı alım opsiyonu işlemini ödemek, eşzamanlı tahvil takas işlemleri için nakit karşılığını finanse etmek ve veri merkezi genişletme ile madencilik donanımı geliştirmesini finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
Sıfır kullanım fiyatlı alım opsiyonu kapsamında Bitdeer, yaklaşık 10,2 milyon hisse alma hakkı için yaklaşık 129,6 milyon dolar prim ödeyecek. Şirket ayrıca 2029 vadeli yüzde 8,50 faizli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerini yaklaşık 36,1 milyon dolar nakit ve yaklaşık 8,1 milyon hisse karşılığında takas edecek.
Satışın 23 Haziran’da tamamlanması bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
